自從2020年以來(lái)，工業(yè)機(jī)器人迎來(lái)了一個(gè)爆發(fā)期：

下游工業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求還在增長(zhǎng)，上游生產(chǎn)供不應(yīng)求，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年1-10月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為29.81萬(wàn)臺(tái)，同比增51.9%。

另外一方面，工業(yè)機(jī)器人頻繁受到資本市場(chǎng)的歡迎，據(jù)悉，2021年起已有多起過(guò)億元的工業(yè)機(jī)器人相關(guān)投融資發(fā)生。

不過(guò)，工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量增長(zhǎng)在近期卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。據(jù)高工機(jī)器人最新數(shù)據(jù)，2021年10月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為2.85萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)下年內(nèi)新低，同比僅增10.60%，并已連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，在上半年單月增幅最小的4月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)了43%的同比增長(zhǎng)。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，四季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速將延續(xù)下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量8.05萬(wàn)套，全年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量預(yù)計(jì)為35萬(wàn)套左右。

這到底是怎么一回事？

工業(yè)機(jī)器人的幾個(gè)“意外之喜”

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩是多因素綜合下來(lái)的結(jié)果，僅以增速看工業(yè)機(jī)器人的短期發(fā)展有失公允。2021年上半年工業(yè)機(jī)器人能獲得超50%的增長(zhǎng)，原因有很多，既有下游市場(chǎng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型加速帶來(lái)的需求提升，也有一些“意外之喜”。

比如，汽車、3C等下游工業(yè)制造企業(yè)景氣度上升致工業(yè)機(jī)器人需求增大。

人口紅利逐漸消散和工業(yè)4.0大背景令機(jī)器人替代需求日益旺盛。數(shù)智化轉(zhuǎn)型一直是近年來(lái)制造業(yè)發(fā)展必須要考慮的一個(gè)關(guān)鍵因素，機(jī)器人在投入生產(chǎn)后不僅可以幫助企業(yè)降本增效，消除人力成本上升的負(fù)面影響，而且在5G等技術(shù)的加持下，工業(yè)機(jī)器人也更加智能化。

與此同時(shí)，在碳中和目標(biāo)下，光伏、鋰電池等行業(yè)迎來(lái)了產(chǎn)能擴(kuò)充周期，這也給工業(yè)機(jī)器人帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)。如在光伏領(lǐng)域，硅片清洗、搬運(yùn)、碼垛等環(huán)節(jié)中，已經(jīng)在運(yùn)用工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行日常的生產(chǎn)工作，在光伏產(chǎn)業(yè)受碳中和目標(biāo)影響迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)周期的當(dāng)下，光伏機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品或解決方案也因此獲得大量的增量市場(chǎng)。

此外，還有一個(gè)特殊的原因，就是受公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的影響，2020年工業(yè)機(jī)器人積壓的市場(chǎng)直到2020年下半年才得以釋放，這部分市場(chǎng)需求也延續(xù)到2021年上半年，再加上2020年上半年產(chǎn)量有限，因此工業(yè)機(jī)器人行業(yè)依然收獲了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

當(dāng)這些因素疊加在一起的時(shí)候，工業(yè)機(jī)器人爆發(fā)的市場(chǎng)環(huán)境也就水到渠成。

雖然到2021年下半年，特殊原因逐漸散去，再加上2020年下半年基數(shù)較高，工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)有所放緩，但也是正常的行業(yè)現(xiàn)象。

不過(guò)，仍有很多問(wèn)題困擾著工業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)。

工業(yè)機(jī)器人增速下降短時(shí)間內(nèi)難改變

工業(yè)機(jī)器人增速下降是一個(gè)無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題：

首先是成本上漲的壓力。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.2%，低于分界點(diǎn)，比9月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月位于收縮區(qū)間，這與工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的變化相符；原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)分別為72.1%和61.1%，其中出廠價(jià)格指數(shù)為近年高點(diǎn)，這不僅表示原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格加快上漲，原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯高于產(chǎn)品銷售價(jià)格，也意味著原材料價(jià)格已影響到了中下游企業(yè)的利潤(rùn)空間。

原材料價(jià)格上漲給工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的生產(chǎn)帶來(lái)了一定影響，增收不增利成了不少工業(yè)機(jī)器人企業(yè)第三季度的狀態(tài)，并且國(guó)際巨頭也在遭受原材料上漲的困擾。

芯片短缺也蔓延到工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。工業(yè)機(jī)器人是芯片需求大戶，芯片供應(yīng)無(wú)法滿足當(dāng)前產(chǎn)能提升的需要，產(chǎn)量也就無(wú)法有效增加。

除了原材料外，工業(yè)機(jī)器人的供應(yīng)鏈也嚴(yán)重承壓，甚至有可能影響交付。

比如工業(yè)機(jī)器人“四大家族”之一的abb 10月發(fā)布漲價(jià)聲明，半導(dǎo)體件短缺、原材料、核心零部件、物流費(fèi)用的上漲是其漲價(jià)的主要原因。ABB雖然是一家瑞士企業(yè)，但其在中國(guó)的業(yè)務(wù)基本上是本土生產(chǎn)本土銷售，其面臨的問(wèn)題也是中國(guó)企業(yè)們遇到的問(wèn)題。

國(guó)際巨頭的漲價(jià)并沒(méi)有給國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商帶來(lái)多少好處，畢竟工業(yè)機(jī)器人雖然也打了一段時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)，但下游客戶對(duì)價(jià)格的敏感度還沒(méi)有達(dá)到一漲價(jià)就換供應(yīng)商，特別是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)被外資掌控的形勢(shì)沒(méi)有明顯改變的當(dāng)下，不缺錢的企業(yè)還是會(huì)選擇進(jìn)口“四大家族”的產(chǎn)品。

這反倒給中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)出了一個(gè)難題，是跟進(jìn)漲價(jià)消化成本壓力，還是繼續(xù)保持性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，讓利潤(rùn)承壓。特別是海外產(chǎn)能不斷恢復(fù)的當(dāng)下，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能也難免會(huì)因此受到?jīng)_擊。

此外，電力成本上漲，以及一些特殊原因也導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人整體產(chǎn)量受限。在整個(gè)制造業(yè)都在面臨成本壓力的時(shí)候，即便有著很大的市場(chǎng)需求，特定時(shí)間里產(chǎn)能受限產(chǎn)量下降也是在所難免。

不過(guò)，從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)機(jī)也是有的。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，11月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.1%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)開(kāi)始回暖；主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)和出廠價(jià)格指數(shù)分別為52.9%和48.9%，較10月大幅下降，原材料成本壓力有所減弱。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量下滑的局面或許會(huì)因此得到一定改變。

打破外資壟斷迫在眉睫

工業(yè)機(jī)器人是近年來(lái)國(guó)產(chǎn)替代呼聲非常高的領(lǐng)域之一，但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)就是，當(dāng)前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)依然被國(guó)際巨頭壟斷。

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)市場(chǎng)份額最高的均為外資企業(yè)，四大家族占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)35.90%的市場(chǎng)份額，其他排名靠前的廠商市場(chǎng)份額也多為外資企業(yè)，比前十名廠商以外所有廠商的市場(chǎng)份額還要高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，前十名企業(yè)中的中國(guó)企業(yè)僅有埃斯頓（002747.SZ）一家，排在第八位，市場(chǎng)份額僅為3.30%。

中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人仍落后于外資企業(yè)，主要原因之一就在于核心零部件仍被外資企業(yè)掌控。

據(jù)了解，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三部分，這三大核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本的70%，機(jī)器人本體的生產(chǎn)成本僅占總成本的15%，因此核心零部件企業(yè)在議價(jià)中往往占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。

然而據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，當(dāng)前我國(guó)85%的減速器市場(chǎng)、90%的伺服電機(jī)市場(chǎng)、超過(guò)80%的控制系統(tǒng)市場(chǎng)被海外品牌占據(jù)。這也不難解釋為何原材料價(jià)格上漲會(huì)對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量造成如此大的影響。

與此同時(shí)，從下游企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，目前工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車、新能源、3C電子、食品、通用工業(yè)等領(lǐng)域，其中汽車是最主要的應(yīng)用場(chǎng)景，占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人出貨量的35%。這些行業(yè)不少都是頭部效應(yīng)比較明顯的行業(yè)，大客戶對(duì)市場(chǎng)格局的影響較大。

在進(jìn)出口方面，據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，雖然在2017年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人經(jīng)歷了一次爆發(fā)，并在2019年出口量首次超越了進(jìn)口量之后就一直下滑，2021年前三季度，出口量再度被進(jìn)口量反超。

2017-2021年前三季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的出口量分別為2.79萬(wàn)臺(tái)、5.79萬(wàn)臺(tái)、10.37萬(wàn)臺(tái)、8.09萬(wàn)臺(tái)、4.32萬(wàn)臺(tái)；進(jìn)口量分別為8.40萬(wàn)臺(tái)、10.01萬(wàn)臺(tái)、6.07萬(wàn)臺(tái)、7.63萬(wàn)臺(tái)、8.78萬(wàn)臺(tái)。在產(chǎn)量同比增51.9%的情況下，還需要大量進(jìn)口外資品牌的工業(yè)機(jī)器人，說(shuō)明中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人要真正做到國(guó)產(chǎn)替代，至少還需進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。

不過(guò)，外資對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的壟斷也不是牢不可破。

據(jù)了解，以歐、日系為主的外資工業(yè)機(jī)器人的主要優(yōu)勢(shì)是在汽車領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域，特別是在除3C以外的通用工業(yè)領(lǐng)域，不僅自動(dòng)化水平比較低，存在大量增量市場(chǎng)等待搶占，在這些領(lǐng)域中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)與外資企業(yè)的差距也有進(jìn)一步縮小的可能。

隨著相關(guān)行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型速度的進(jìn)一步加快，只要產(chǎn)能跟得上，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)依舊有追趕甚至超越的可能。